Esmaspäeval, 2. septembril 2024 kell 10.00 algas DelfinGroup'i uute võlakirjade avalik pakkumine ning DelfinGroup'i olemasolevate võlakirjade vahetuspakkumine. Vahetuspakkumine on suunatud neile investoritele, kes on 25.09.2024 lunastuskuupäevaga DelfinGroup'i võlakirjade (ISIN LV0000850055) omanikud.
Alates sellest nädalast on kõikidel Eesti jaeinvestoritel võimalus osaleda DelfinGroup'i tagamata võlakirjade avalikus pakkumises, mille maht on 15 miljonit eurot. Tagamata võlakirjade tähtaeg on neli aastat ning fikseeritud aastane intressimäär 10%. DelfinGroup teeb antud pakkumise raames investoritele intressimakseid igakuiselt. Ühe võlakirja nimiväärtus ehk minimaalne märkimishind on 100 eurot. Kaasatud kapitali plaanib DelfinGroup kasutada olemasolevate võlakirjade, mille tähtaeg on 25. september 2024 ja mille kogusumma on 10 miljonit eurot, refinantseerimiseks ning samuti Mintos Finance'ilt saadud tagatud laenu refinantseerimiseks kuni 5 miljoni euro ulatuses.
Mis ettevõte on DelfinGroup?
AS DelfinGroup on Lätis asutatud ja litsentseeritud finantstehnoloogia ettevõte, mis asutati 2009. aastal ja mis tegutseb kolme peamise kaubamärgi all: Banknote, VIZIA ja Rīgas pilsētas lombards (Riia linna pandimaja). Tegutsetakse kolmes valdkonnas -- tarbimislaenud, pandilaenud ja kasutatud kaupade jaemüük. DelfinGroup'i võlakirjad on Baltikumi investoritele tuntud alates 2013. aastast, mil ettevõte emiteeris 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, mis noteeriti Nasdaq'i võlakirjade nimekirjas kauplemiseks. DelfinGroup on tuttav ka siinsel aktsiaturul, kuna on noteeritud Nasdaq Riia börsil aastast 2021 ning viinud läbi mitmeid aktsiapakkumisi juba ka peale börsil noteerimist. Samuti pakub ettevõte oma aktsionäridele regulaarselt kvartaalseid dividendimakseid.
DelfinGroup'i peamised tegevused on jaotatud kolme valdkonda: tarbimislaenud, pandilaenud ja kasutatud kaupade jaekaubandus. Ettevõtte tegevus on organiseeritud nelja tegevussegmendi kaudu:
1. Tarbimislaenude segmendis keskendutakse laenude haldamisele, võlgade sissenõudmisele ja nende müügile välistele inkassofirmadele.
2. Pandilaenude segmendis hallatakse pandilaenude väljastamist ning panditud esemete müüki filiaalides ja veebis.
3. Kasutatud kaupade jaemüügisegment tegeleb klientidelt ostetud kasutatud kaupade müügiga nii füüsilistes poodides kui ka internetis.
DelfinGroup'i finantstulemustest
DelfinGroup on viimastel aastatel näidanud märkimisväärset kasvu, mis kajastub nii ettevõtte tuludes, varades kui ka kohustustes. Perioodil 2022--2024 kasvas ettevõtte kogutulu oluliselt, jõudes 2022. aastal 35,8 miljonilt eurolt 2023. aastal 50,4 miljoni euroni ning ulatudes 2024. aasta esimesel poolel juba 29,1 miljoni euroni. Samal ajal kasvas brutokasum 20,7 miljonilt eurolt 25,1 miljoni euroni 2023. aastal ning ulatus 2024. aasta esimesel poolel 14,2 miljoni euroni.
Ettevõtte varade maht on samuti jõudsalt kasvanud. Põhivara väärtus suurenes 2022. aasta 50,3 miljonilt eurolt 2024. aasta esimesel poolel 84,8 miljoni euroni, samas kui käibevara tõusis 26,9 miljonilt eurolt 32,6 miljoni euroni. Varade kogumaht kasvas sel perioodil 77,2 miljonilt eurolt 117,4 miljoni euroni.
Omakapital on kasvanud 18,1 miljonilt eurolt 22,9 miljoni euroni 2024. aasta esimesel poolel. Siiski kasvasid ka pikaajalised kohustused oluliselt, ulatudes 2024. aasta esimesel poolel 60,9 miljoni euroni võrreldes 21,7 miljoni euroga 2022. aastal. Lühiajalised kohustused püsisid suhteliselt stabiilsed, ulatudes 33,5 miljoni euroni 2024. aasta esimesel poolel.
DelfinGroup'i võlakirja investoritele mõeldud veebiseminar
DelfinGroup korraldab investoritele suunatud veebiseminari 5. septembril kell 14.00. Osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine: registreeri veebiseminarile ->.
DelfinGroup'i võlakirjade pakkumise ajakava:
- Märkimisperioodi algus: 2. september 2024 k 10:00
- Märkimisperioodi lõpp: 16. september 2024 kell 14:00
- Pakkumise tulemuste avaldamine: ligikaudu 17. september 2024
- Pakkumise arveldamine: ligikaudu 20. september 2024
- Võlakirjadega kauplemise alustamine Nasdaq Riga Balti võlakirjade nimekirjas: ligikaudu 27. september 2024
Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. Käesolev artikkel ega artiklis sisalduv teave ei ole prospekti osa. Tutvu Läti Keskpanga poolt heakskiidetud AS DelfinGroupi võlakirjade avaliku pakkumise prospektiga, mis on avaldatud aadressil https://bank.lv/ ja DelfinGroupi veebilehel https://delfingroup.lv/. Prospekti heakskiitmine pole üleskutse võlakirjade ostmiseks. DelfinGroupi varasemad tulemused ei viita tulevastele tulemustele. DelfinGroupi võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eesti, Lätis ja Leedus ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. LHV on pakkumise müügiagent Eestis. LHV ei vastuta avaldatud teabe korrektsuse osas ega teabe põhjal tehtud otsuste eest.