Baltimaade üks globaalsemaid ettevõtteid, sõidukite ja tarbijate finantseerimise valdkonnas tegutsev finantstehnoloogiaettevõte Eleving Group korraldab esmase avaliku pakkumise (IPO) ja noteerib oma aktsiad Nasdaq Riia börsil (Balti põhinimekirjas) ning Frankfurdi börsi reguleeritud turul (Prime Standard). Ettevõte tegutseb kasumlikult 16 riigis üle maailma, IPO-ga kaasatud täiendavad vahendid võimaldavad ettevõttel võimendada Balti edulugu ja jätkata oma ülemaailmset laienemist.
Eleving Group pakub investoritele võimalust ettevõtte aktsiaid märkida 23. septembrist 8. oktoobrini. Aktsiate hind selgub märkimise käigus, ja jääb vahemikku 1,60–1,85 eurot. Jaeinvestorid märgivad aktsiaid 1,85 euroga. Kui pakkumise lõplik hind kujuneb madalamaks, siis korrigeeritakse kõik märkimiskorraldused vastavalt. Emissiooni maht on kuni 30 miljonit eurot.
Tegutsetakse mitme kaubamärgi all eri regioonides
Eleving Group on 2012. aastal asutatud rahvusvaheline fintech-ettevõte, mis hõlmab endas mitmeid kaubamärke. Ettevõte tegutseb mobiilsuse ja tarbimise finantseerimise segmentides, mis tähendab, et peamine äri seisneb autolaenude ja tarbijakrediidi pakkumises. Kõige tuntum Elevingile kuuluv kaubamärk on Mogo, mis on Eestis autolaenu pakkunud juba üle 10 aasta. Paar aastat tagasi lisandus Elevingi portfelli uus kaubamärk Primero, mis pakub Eestis ja Lätis paindlikku finantseerimist premium klassi autodele. Kokku moodustab autode finantseerimine 67% Elevingi ärist ning tarbimislaenude andmine 33% ärimahtudest. Elevingi portfell on jaotunud peamiselt Euroopa (55%) ja Aafrika (32%) vahel, ning lisaks tuleb 13% muudest riikidest.
Kaasatavat raha plaanib Eleving Group kasutada äritegevuse laiendamiseks, uute toodete turule toomiseks, uute turgude avamiseks ja positsioonide tugevdamiseks olemasolevatel turgudel. Lühiajaliselt võidakse vahendeid kasutada ka olemasoleva võla tasumiseks, mis aitab vähendada finantseerimiskulusid, ja ka teiste ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.
Avalik pakkumine on suunatud jaeinvestoritele Eestis, Lätis ja Leedus ning Saksamaal. LHV kliendina saad märkimiskorralduse mugavalt esitada internetipangas valides Raha kasvatamine → Väärtpaberite märkimine.
Rohkem infot: https://www.lhv.ee/et/eleving
See teave on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Eleving Group aktsiate pakkumist ega üleskutset osta aktsiaid. Tutvu Luksemburgi finantsjärelevalve asutuse (Commission de Surveillance du Secteur Financier) poolt heakskiidetud Eleving Group aktsiate avaliku pakkumise prospektiga, mis on avaldatud aadressil https://ipo.eleving.com. Prospekti heakskiitmine pole üleskutse aktsiate ostmiseks. Enne pakutavatesse aktsiatesse investeerimist lugege hoolikalt prospekti ja prospekti kokkuvõtet, et saada teavet võimalike riskide ja eeliste kohta ning vajadusel pidage nõu asjatundjaga. Eleving Group varasemad tulemused ei viita tulevastele tulemustele. Eleving Group aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti, Lätis, Leedus ja Saksamaal ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.
Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta aktsiaid, samuti ei toimu aktsiate müüki jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine, üleskutse või müük oleks enne registreerimist, registreerimiskohustusest vabastamist või sellise jurisdiktsiooni väärtpaberiõiguse kvalifikatsiooni kohaselt ebaseaduslik.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks ega edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Jaapanis, Hongkongis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas ega üheski muus riigis, kus selline tegevus oleks seadusevastane. Aktsiaid ei pakuta avalikult üheski nendest riikidest ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu nende jurisdiktsioonide residentidele ega isikutele, kelle suhtes on kohaldatud finantssanktsioone.
LHV on pakkumise peakorraldaja. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.