Möödunud kuul ostsid LHV kliendid kõige rohkem kiibimaailma giganti Nvidiat ja turismiga, sh laevanduses tegutsevaid ettevõtteid, müües samal ajal Wise’i ning (elektri)autotootjaid. Tehingute kogusummast moodustas ostutehingute maht 53%, jättes müügitehingute osakaaluks 47%.
LHV klientide enimostetud aktsiad veebruaris.
Allikas: LHV
Veebruaris LHV klientide enimostetumaks aktsiaks osutunud Nvidia (NVDA) jätkas oma turuväärtuse kiiret kasvatamist, millele lisasid hoogu 21. veebruaril avalikustatud neljanda kvartali tulemused. Ettevõte purustas neljandas kvartalis kõiksugused ootused nii tulude kui kasumi osas, suurendades neid võrreldes 2022. aasta neljanda kvartaliga vastavalt 3,7x ja 8,7x, sealjuures turuosaliste poolt kõige pingsamalt jälgitava segmendi, andmekeskuste äritegevuse, tulude 5x suurenemisega aastavõrdluses, mis samuti ületas analüütikute prognoose. Nvidia tegevjuhi sõnul jõudis kõrgjõudlusega andmetöötluse ja tehisintellekti valdkond eelmise aasta neljandas kvartalis murdepunkti, mille kohaselt täheldati nõudluse suurenemist laiapõhjalisemalt kui kunagi varem ning seda nii ettevõtete, tööstusharude kui geograafiliste piirkondade kontekstis.
Soome energeetikafirma Fortumi (FORTUM) aktsia odavnes veebruaris 6,6% võrra, langedes kiiremas tempos kahel esimesel nädalal pärast kasumiaruande avaldamist, kuid vähendades mõnevõrra kaotusi kuu lõpu poole. 7. veebruaril esitatud tulemuste kohaselt teenis Fortum 2023. aastal äritegevusest 6,7 miljardit eurot tulu, vähenedes aastaga 14%, samas kui EBITDA ja puhaskasum vähenesid vastavalt 6% 1,9 miljardi euroni ja 4% 1,5 miljardi euroni. Peamiste tulemusnäitajate langus oli ettevõtte sõnul tingitud elektri- ja gaasihindade odavnemisest Euroopas, mille negatiivset mõju tuludele mõnevõrra kompenseerisid keskmisest külmemad ilmad Põhjamaades aasta viimases kvartalis. Kuna juhtkond hindas 2023. aastat tugevaks, teeb nõukogu 25. märtsil toimuvale aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta dividende 1,15 eurot aktsia kohta. Arvestades aktsia hinda 11,81 eurot, teeb see potentsiaalseks dividenditootluseks pea 10%.
LHV Group (LHV1T) odavnes veebruarikuus 1,4% võrra, samuti nähes järsemat langust kuu esimeses pooles ja leides seejärel mõningast tuge, jäädes kauplema vahemikku 3,50 - 3,55 eurot. Kuu viimasel päeval vajus aktsia sellest vahemikust veidi allapoole, lõpetades kuu 3,49 euro peal. Kuigi aktsia volatiilsus oli väike, avalikustas ettevõte veebruarikuus mitu börsiteadet, sh 2024. aasta finantsplaan ja viie aasta finantsprognoos, mille kohaselt on eesmärk aastaks 2028 puhaskasumit peaaegu kahekordistada, võrreldes 2024. aasta oodatava puhaskasumiga, ja oluliselt kasvatada ärimahte nii hoiuste kui laenude kontekstis. 27. veebruaril avalikustatud auditeeritud majandusaasta aruande kohaselt maksab LHV Group 2024. aastal dividende rekordilised 0,13 eurot aktsia kohta, dividendikuupäevaga 4. aprill 2024. Arvestades aktsia hinda 3,51 eurot, oleks dividenditootlus 3,7%.
Veebimaksete töötlemise valdkonnas esirinnas oleva Paypali (PYPL) aktsia andis veebruaris ära 2,7% väärtusest, kuigi suuremaid tõusu- ja languspäevi oli kuu jooksul omajagu. Ettevõte avalikustas oma neljanda kvartali tulemused 8. veebruaril, mis ühelt poolt küll ületasid prognoose tulude osas, kuid teisalt jäid kogu 2023. aasta majandustulemused alla ettevõtte varem välja öeldud eesmärkidele. Neljandas kvartalis suurenes Paypali müügitulu võrreldes 2022. aasta neljanda kvartaliga 8,7% 8 miljardi dollarini, ületades oodatud 7,8 -- 7,9 miljardi dollarilist vahemikku. 2023. aasta vastav rida ulatus 29,8 miljardi dollarini (+8,6% aastaga), võrrelduna oodatud 30 -- 30,3 miljardi dollariga. Käesoleva 2024. aasta kohta ei ole ettevõte prognoose avalikustanud, kuid esimeses kvartalis plaanitakse teenida 6,5% suuremaid tulusid kui 2023. aasta esimeses kvartalis.
Ülekaalukalt osteti veebruaris ka meretranspordi- ja logistikateenuseid pakkuvat ZIM Integrated Shippingut (ZIM), mille aktsia kaotas 10,2%, ehkki 7. märtsi seisuga püsib hind stabiilsel tasemel võrrelduna 2024. aasta algusega. Kui 2023. aastal survestasid aktsia hinda kiirenev inflatsioon ja kaubanõudluse vähenemine koos mahtude langusega, siis käesoleval aastal on investorites mõningast optimismi tekitanud veohindade tõus, kuna Punasel merel on geopoliitiliste pingete tõttu laevaliinid sunnitud valima alternatiivseid teid, mis on suurendanud nõudlust kaupade järele. Veebruaris avanes aga võimalus Gaza võimalikuks relvarahuks ja potentsiaalseks sõjategevuse peatamiseks Punasel merel, mis peaks väljenduma alanevates kaubaveohindades ning mis võib seletada kaubalaevafirmade aktsiate hiljutist hinnalangust. ZIM avaldab oma neljanda kvartali tulemused 13. märtsil, mis analüütikute ootuste kohaselt peaksid näitama märkimisväärset finantside langust võrreldes eelmise aastaga.
Lisaks nimetatud aktsiatele osteti veebruaris arvukalt ka Rheinmetalli (RHM), Apple'i (AAPL), Neste (NESTE), Finnairi (FIA1S) ja Tallink Grupi (TAL1T) aktsiaid.
LHV klientide enimmüüdud aktsiad veebruaris.
Allikas: LHV
Müügipoolel püsib endiselt topis Eesti väärtuslikuim tehnoloogiafirma Wise (WISE), mille aktsia sai veebruaris tuge mitte niivõrd ettevõtte enda arengutest, kui turu üldistest suundumustest. Osaliselt siiski võis aktsia hinda mõjutada jaanuari keskpaigas avaldatud 2024. majandusaasta kolmanda kvartali tulemuste positiivne järelmõju, kuna raportis teatas Wise, et tõstab 2024. majandusaasta prognoose ja mida aeg lähemale selle avalikustamisele, seda realistlikum nende eesmärkide saavutamine investoritele tundub. Kõnealune aruanne avalikustatakse 18. aprillil ning see peaks kajastama 42% -- 44% tulude kasvu võrrelduna 2023. aastaga.
Tehisintellekti kaasabil suurte andmete analüüsimisele spetsialiseerunud tarkvarafirma Palantir (PLTR) kasvatas veebruaris turuväärtust 53,6% võrra 57 miljardi dollarini, millest pea 20 miljardit ainuüksi veebruari teisel nädalal, ajendatuna 5. veebruaril avalikustatud 2023. aasta neljanda kvartali tulemustest. Oodatud 602 miljoni dollari asemel teenis ettevõtte 608 miljoni dollari suuruse müügitulu, suurenedes võrrelduna 2022. aasta neljanda kvartaliga 20%. Ühtlasi oli see viies järjestikune kvartal, mil ettevõte püsis kasumlikuna. Puhaskasum ulatus neljandas kvartalis 93,4 miljoni dollarini, ületades eelmise aasta taseme enam kui kolmekordselt. Käesoleva aasta esimeseks kvartaliks ootab juhtkond 612 -- 616 miljoni dollarilist müügitulu, samas kui 2024. aasta kokkuvõttes peaks see ulatuma 2,65 -- 2,67 miljardi dollarini, mis tähendaks aastavõrdluses vastavalt 17% ja 19% kasvu.
Kodumaine Tallinna Kaubamaja Grupp (TKM1T) lisas veebruaris turuväärtusele 3,4%, ujudes vastuvoolu Tallinna börsi koondindeksile, mis odavnes samal ajal 0,8%. Ettevõte avalikustas 21. veebruaril oma auditeeritud majandusaasta aruande 2023. aasta kohta, mille kohaselt tehakse aktsionäride üldkoosolekule ettepanek maksta dividende 0,72 eurot aktsia kohta kogusummas 29,3 miljonit eurot ehk 78% aasta puhaskasumist. Arvestades aktsia hinda 10,4 eurot, annaks see dividenditootluseks 6,9%. Dividendi ex-kuupäev on 2. aprill ning dividendid makstakse aktsionäridele 8. aprillil.
Vastupidiselt jaanuarile, kui Tesla (TSLA) osutus LHV klientide enimostetumaks aktsiaks, oli veebruaris ülekaalus müügipool. Aktsia hind kallines kuu jooksul 6,9%, püsides kogu aja üsna kindlalt tõusutrendis, ehkki andes juba märtsi esimese nädalaga ära kogu veebruarikuus tehtud tõusu ja enamgi veel, kukkudes tagasi madalaimale tasemele alates 2023. aasta maist. Mõningast muret võib turuosalistele põhjustada müügi aeglustumine mitmes piirkonnas, sh võtmeturgudel Saksamaal ja Prantsusmaal. Lisaks häirib ettevõtte tootmistegevust Punasel merel toimuv -- rünnakutest tingituna oli ettevõte sunnitud peatama tootmise enamikes oma Saksamaa tehastes veebruari kahel esimesel nädalal, mille tõttu jäi Teslal tootmata 5 tuhat -- 7 tuhat autot.
Meta Platforms (META) kallines veebruaris pea viiendiku võrra, millest suur osa tehti juba kuu alguses, kui ettevõte lisas turuväärtusele ühe päevaga 196 miljardit dollarit. Ühtlasi märkis see börsiajaloos olulist verstaposti, sest varem ei olnud ükski ettevõte oma turuväärtust ühe päevaga nii palju kasvatanud. Seda tiitlit Meta siiski kaua enda käes hoida ei saanud, sest juba 22. veebruaril lisas Nvidia 277 miljardit dollarit. Meta aktsia järsu kallinemise käivitasid 1. veebruaril avalikustatud neljanda kvartali tulemused, mis oluliselt ületasid ootusi ja milles teatati ettevõtte tegutsemisaja esimesest dividendist 0,5 eurot aktsia kohta. Lisaks süstis investoritesse optimismi ettevõtte kavatsus osta tagasi aktsiaid kokku 50 miljardi dollari ulatuses.
Lisaks nimetatud aktsiatele müüdi veebruaris arvukalt ka Li Auto (LI), Incapi (ICP1V), Intuitive Machinesi (LUNR), Volvo Cari (VOLCARB) ja Coinbase'i (COIN) aktsiaid.